סרטו של הבמאי ההונגרי מייקל קורטיז (״קזבלנקה״) מביא למסך את הרומן הנודע של ארתור שניצלר על חיי האצולה בוינה של תחילת המאה התשע עשרה. בעוד צבאותיו של נפוליאון מתקרבים לעיר, דוכס ולואה הגולה, שטוען לכתר הצרפתי, מתכנן הפיכה כנגד הקיסר המורד.

פרנץ, בנו של הדוכס, מאוהב באגתה קלר ומבקש את אישורו של אביו לשאת אותה. לאחר שהאב מסרב, ומתוך ייאוש תהומי, נוטלים הצעירים את חייהם. פילגשו של הדוכס, הלן, מחליטה לפתות את אחיה של אגתה, מדרדוס, כאמצעי לנקמתה במשפחת ולואה. בעוד הצבאות הנפוליאונים כובשים את וינה, משכנעת הלן את מדרדוס להתנקש בנפוליאון.

בליווי מוסיקאלי חי בביצוע הפסנתרנית רודיקה פויגלמן.