קבוצה של נגנים וזמרים עומדת מול מלחין ותיק ומכובד וצוחקת: האיש מנסה להפיק מהם קולות של כבשים, של זרימת נהר – של הטבע. קודם לכן ליווינו אותו כשיצא לשוטט בשדות הירוקים כדי לאסוף קולות מן הטבע. הוא בן 75, ועדיין ממשיך לחפש עוד ועוד צלילים שישמשו לכתיבת יצירותיו.
פלה גודמונדסן-הולמגרין הוא אחד המלחינים המודרניים הבולטים בדנמרק. אל המוסיקה הוא מתייחס כאל ידיד ואויב כאחד: מצד אחד זו ברכה, שבעזרתה הוא יכול להביא קצת שמחה לעולם; אבל זו גם מפלצת, הוא אומר בחיוך, המרחיקה אותו ממשפחתו לתקופות ארוכות.
גודמונדסן-הולמגרין מספר בסרט על היוצרים שהשפיעו עליו: סמואל בקט (שלעתים משווים אותו אליו), איגור סטרווינסקי וג`ון קייג`. יצירתו האחרונה, המבוססת על סיפורי הנס כריסטיאן אנדרסן, מנוגנת בסרט על-ידי רביעיית כרונוס.