הסיפור הידוע של "החתול במגפיים" בעיבוד חדש וססגוני המתרחש בספרד הקסומה של המאה ה-18. ההצגה, אשר מלווה לכל אורכה ע"י מופע מחול בניחוח ספרדי לטיני, מעוררת את קהל הצופים הצעיר ומעלה בפניהם שאלות בנוגע לחשיבותה של האמת אל מול כוחו ההרסני של שקר היוצא מכלל שליטה, וכן על כוחו של כוח המחשבה אל מול הכוח הפיסי.