איתמר טל הוא בחור תמים וחולמני מכפר קטן, שתמיד נשאר מחוץ למעגל החברתי. כילד העדיף את חברתן של הכבשים בשדה על פני חברת בני האדם. שנים מאוחר יותר, איתמר עוזב את השדות, עובר לתל אביב ומרכיב כבשה מגוש של ספוג שמצא, ראשה עשוי פלסטלינה ורגליה ממסמרים. יצור נטול כל תחכום. אותה כבשה פשוטה למראה מובילה את איתמר בשבילים שמעולם לא הכיר, ופותחת בפניו את שערי הכפר הגלובלי.