סופת טורנדו גדולה סוחפת את דורותי ואת טוטו, הכלב הקטן שלה, למסע הרפתקאות בארץ עוץ הקסומה. דחליל חביב, איש-פח רגיש ואריה פחדן מצטרפים אל דורותי במסעה אל הקוסם בתקווה שייתן לדחליל מוח, לאיש-הפח לב ולאריה אומץ, ובתקווה שיעזור לדורותי לחזור הביתה בשלום.
עיבוד מוזיקלי עכשווי, ובו פזמונים שנכתבו במיוחד ושירים מוכרים כמו "מעבר לקשת", מפיח חיים חדשים בסיפורו הקלאסי והמרגש של פרנק באום על חברות אמיצה, על מסע התבגרות ועל כוחם של טוּב הלב והתמימות. בסיום המסע המפרך מבינה דורותי, ומזכירה לכולנו, שאין כמו בבית.