ילדה קטנה עוקבת אחר סבה לתוך מדבר הנשמה בחיפוש אחר התכנסות של דרווישים. ההליכה לשם, כמו החיים עצמם, היא החלק הטרנספורמטיבי, בלעדיה ההגעה לא יכולה להתרחש. אגדההשזורה בתוך אגדה המתנגנת בליווי צלילים מרגשים לבטח תענג אוהדי אגדות, סופיזם ומיסטיקה.
שתי דמויות, אבודות בים של חול. אישתאר, ילדונת מקסימה, וסבה באבא עזיז, דרוויש עיוור. מטרתם היא להגיע אל כינוס הדרווישים המתקיים אחת לשלושים שנים. אך בכדי למצוא היכן הוא מתקיים עלייך להיות בעל אמונה. אתה חייב להאזין לשקט הנצחי של המדבר עם ליבך. בעודם חוצים את דיונות החול האינסופיות הם נפגשים באנשים נוספים. עוסמאן, המתגעגע לבחורה יפה אותה מצא בתחתית הבאר...זאיד, ששירתו פיתתה יופי מהמם אותו הוא איבד...וישנו גם הנסיך שוויתר על ממלכתו בכדי להפוך לדרוויש- אגדה עתיקה שבאבא עזיז מספר לאישתאר כשהם מתמודדים עם קשיי הדרך. המדבר הוא חברו של הדרוויש, ובזמן המתאים חושף את סודותיו לבאבא עזיז: מקום ההתכנסות. הקשיש נושק לנכדתו בפעם האחרונה לפני שהוא שולח אותה עם זאיד לתוך צבעיו הפראיים וצליליו המכשפים של הכינוס, מכיוון שפתיל זמנו של באבא עזיז הגיע לסופו ועליו להפוך לחלק מהסיפורים והאגדות הרבות המתערבבות במדבר כמו חלום בתוך חלום וכך הלאה, אינסופיים כגרגרים של חול...
הבימאי נאסר קהמיר יצר שיר על כמיהה ושייכות המתרחש בחולות הנודדים של איראן וטוניסיה.הסרט עטור הפרסים (פאג`ר,מוסקט) שהשתתף בעשרות פסטיבלים ביניהם סאו פאולו,ונקובר,סיאטל מתארח לראשונה בישראל.