בעולמו של חנוך לוין, מי שנחשב לגדול מחזאי ישראל ונמנה על הטובים בעולם, לעולם אין מחסור בהתלקחויות של מלחמת המינים – שמתוארת בהומור הקודר האופייני לו – וגם לא בהשפעתה של האובססיה להישרדות. סרטה של ניצה גונן עוקב אחר תהליך העלאת האופרה "הילד חולם" לפי מחזהו של לוין והמוסיקה של גיל שוחט, תוך דיון בנושאים המרכזיים בהם עוסק לוין וביקור בנוף ילדותו בשכונת עוני תל אביבית, שעיצב את יצירתו.

באופרה כמו במחזה, מתאר לוין מסע אלגורי של פליטים המחפשים לשווא ארץ מקלט. את ההשראה לכך לקח מהסרט "ספינת הארורים" (1977), המתאר את פרשת האונייה "סנט לואיס", אשר ניסתה להציל קבוצת יהודים מגרמניה כאשר אף מדינה לא התירה את כניסתם אליה. גוטפריד הלנווין, מעצב האופרה ואמן בינלאומי, מצייר את מה שלוין כותב מבלי שהשניים נדברו ביניהם - ועבודותיו מהוות את סיפור המסגרת של הסרט.