הצייר והפסל הישראלי נפתלי בזם נחשב בעיני רבים כאחד מענקי הציירים היהודיים של המאה ה- 20. בזם סירב עד עתה לחשיפה אישית ואמנותית ולא מצא לנכון להבהיר את הסימבוליקה שבציוריו. הבמאי–מפיק יהודה יניב מלווה בסרט את נפתלי בזם, כיום בן 87, לאורך 15 שנה, בישראל ובעולם, תוך שהוא מתאר את חייו הסוערים ומלאי הטרגדיות, אמנותו ואמונותיו, ומנסה להבין את האניגמה ששמה נפתלי בזם.

זהו סיפור של השתייכות ושל תלישות; של יצירה ושל אכזבה; של אובדן ושל חולי; של כנות בלתי מתפשרת ושל התרסה כנגד הממסד האמנותי; של חרדות ושל תקוות. וכראוי למפגש עם אמן גדול, יתכן והצופה יוכל לגלות בסרט תובנות גם על עצמו.