יום ארוך עבר על תומאס, מחזאי תיאטרון אשר עמל על עיבוד חדש לרומן השערורייתי "ונוס בפרווה" מהמאה ה-18. שעות רבות של אודישנים לא הניבו תוצאות ודווקא ברגע בו החליט לפרוש לביתו, נכנסת לתאטרון שחקנית מסתורית. המפגש הגורלי יוביל אותם לאודישן יוצא דופן שיימשך עמוק אל תוך הלילה.