ג'ון - מוזיקאי מתחיל, מוצא את עצמו מצטרף ללהקת מוזיקה אלטרנטיבית במיוחד ובקושי מתפקדת המונהגת על ידי פרנק, מוזיקאי לא יציב אך כריזמטי במיוחד שתמיד לובש על ראשו מסכה - בכל זמן ובכל מקום. החיים עם הלהקה ועם פרנק הם כל מה שג'ון חלם עליו ובשבילו זוהי הזדמנות של פעם בחיים להיות המוזיקאי שהוא בטוח שהוא יכול להיות. אבל חברי הלהקה, שרגילים להיות בשוליים, מתקשים להתמודד עם האפשרות של הצלחה מסחרית.