צ'לה בן ה-11 הוא נער פיקח ומלא חיים. אמו אלכוהוליסטית, את אביו הוא לא מכיר, והילד מאמן יוני דואר ושולח את הכלב שלו לקרבות כדי להרוויח כסף למחייתם. נקודת האור בחייו היא כרמלה, המורה הוותיקה, שמספקת לו את היציבות והתמיכה שחסרים לו בבית.
כרמלה עושה כמיטב יכולתה לגונן על הילד מפני רשויות הרווחה, אבל היא לא צעירה ויום אחד לוקה בהתקף לב. בהעדרה, מחליטה המורה המחליפה שצ'לה יצא מכלל שליטה ושולחת אותו למוסד לחינוך מחדש, אבל כרמלה לא מוותרת. עם שובה היא נחושה לעשות כמיטב יכולתה להשיב את הילד הביתה.