סדרת צלילי קסם של האופרה הישראלית בעריכתה והנחייתה של ניצה שאול במסע לאורך נהר הדנובה שבסופו נשף ריקודים מרהיב בווינה, בירת הוואלסים. בדרך היא פוגשת תרבויות, ארצות וסגנונות מוזיקליים מגוונים: ואלסים ופולקות מאת יוהן שטראוס הבן ופליקס מנדלסון, ריקודיים הונגריים מאת יוהנס ברהמס וריקודים סלוניים מאת אנטונין דבוז'ק, שירי עם רומניים ובולגריים, והכל דרך סיפור, ריקודים ססגוניים ומוזיקה חיה בהשתתפות רביעיית כלי מיתר, פסנתר, רקדנים ותלבושות ססגוניות ברוח התקופה.
בהשתתפות: רביעית מיתרים, פסנתר, רקדני להקת סבוטאז'.