לואיס קרול הכניס את אליס למחילת הארנב, ופיליפ קן מכניס את כל המשפחה לעולם תת-קרקעי וקסום של חפרפרות.
אפילו שלראות חפרפרות זה עניין נדיר למדי, כולנו יודעים דבר מה על אודותיהן, למשל, שהן בונות מחילות מסועפות, שהן חיות עמוק באדמה, שהן בעלות חוש ריח מפותח, ושהן עיוורות כמעט לגמרי. אבל מה בעצם הן עושות כל היום? האם הן נלחמות? האם הן חובבות מסיבות? אולי יש להן להקה? אולי הן אוהבות לצייר? האם הן עצובות לפעמים? האם הן שמחות כשחפרפרת חדשה מגיחה לעולם?
באחר הצהריים של החפרפרות הילדים מוזמנים להכיר זן חדש ומיוחד של חפרפרות ענקיות שחיות בעולם תת-קרקעי ומחפשות חברים. הן אמנם עיוורות אבל מתפקדות מצוין במאורה הצבעונית שלהן – הן מפרקות ובונות, מנגנות ורוקדות, ובעיקר עושות כיף.
הבמאי והמעצב פיליפ קן הוא מאסטר ביצירת קסמים על הבמה. באחר הצהריים של החפרפרות הוא פותח שער לעולם קסום במיוחד, ומזמין את הילדים ואת כל בני המשפחה לצלול לתוכו.