סול טסנר (ויגו מורטנסן), יחד עם שותפתו קפריס (ליה סיידו), הם צמד מפורסם שעורך הופעות מחתרתיות בהן הם מדגימים את השינויים המדהימים שהגוף ואבריו מסוגלים לעבור, עם קצת עזרה. תחת עינה הבוחנת של טימלין (קריסטן סטוארט), שעוקבת אחריהם לכל מקום, מתגלה קבוצה סודית חדשה שיש לה תכנית מסוכנת משלה - להשתמש בצמד המופיעים וביכולות שלו על מנת להציג לעולם את השלב הבא בהתפתחות האנושית.
https://www.youtube.com/watch?v=HK0KNY4m2hs