הילה (ג׳ייד דייכס ויקס), אמה החד-הורית של נעמי (איילה פלג) בת ה-7, מגלה ששאול (יעקב זדה-דניאל), אבי בתה, חזר לארץ עם משפחתו, אחרי שחיו בחו״ל במשך 7 השנים האחרונות.
שאול לא יודע שהוא אבא של נעמי. הילה מנסה בכל דרך אפשרית לדבר איתו, אבל הוא מתחמק ממנה. נעמי רוצה להבין למה דווקא לה אין אבא. אבל הילה שומרת ממנה את הסוד.
מצבה הנפשי של הילה הולך ומתדרדר והיא לא שמה לב שהיא מזניחה את נעמי שבינתיים מתיידדת עם מיכאל (פיני טבגר), השומר בבית הספר, שמחזר אחרי אימה. כשליבה של הילה סוף סוף נפתח אל הגבר האחר, היא נתקפת חרדה שמא תאבד את שאול לתמיד.