שני ילדים חגגו יום הולדת בפארק. בולי קיבל מתנות רבות, אך דני קיבל רק כובע קסמים מרופט. הכובע הבטיח לדני את המתנה הגדולה ביותר שיש אם רק יצליח להפוך את בולי לחבר, אבל בולי לא רוצה חברים... דני ובולי נולדו באותו יום, אך לא הכירו זה את זה.
קרה המקרה, ושני הילדים ציינו את האירוע, זה לצד זה, בפארק הגדול.
בתום המסיבה, כשנשארו שניהם לבדם, כל אחד עם עוגת יום ההולדת שלו, התגלה שבולי קיבל ערימה גדולה של מתנות, בעוד דני, מסיבה מסתורית, קיבל מסבו כובע קסמים מרופט שעובר במשך דורות במשפחתם. דני מנסה להתקרב ולהתיידד עם בולי, אך נתקל בכתף קרה. בולי חושד בדני שבכוונתו לשחק בצעצועיו החדשים, ומנסה להרחיק את דני ממנו. דני לא מתעניין במתנות ומתכוון לוותר על הילד הלא נחמד שפגש, אך הכובע המסתורי מתגלה ככובע שהוא אכן מכושף, הוא מציע לדני את המתנה המופלאה ביותר שאפשר לבקש, בתנאי שדני יצליח להפוך את בולי לחבר שלו.

בהצגה שזורים שירים של מיטב המשוררים: לאה גולדברג, מרים ילן שטקליס, לאה נאור, אהוד מנור ועוד....