מלכה - בחורה טרנסג'נדרית העובדת כזונה, לילה לפני ניתוח לשינוי מין (מזכר לנקבה), פוגשת במשה, תלמיד ישיבה נשוי. השניים עוברים יחדיו מסע מורכב ואינטנסיבי של גילוי והתאהבות. מפגש אנושי פשוט המביא את שתי הדמויות, לתהליך רגשי משותף ובחינת דרך חייהם ומהות קיומם בעולמם הפרטי-חברתי.
שתי הדמויות על פניו נראות כשונות בתכלית, אך מוצאות נקודות ממשק רבות בהיותן חריגות בתוך החברה בה הן חיות. מחפשות את זהותן ומגששות בתשוקה למציאת שייכות. הן מוצאות אחת את השנייה. מעניקות אחת לשנייה קבלה טוטאלית, הבנה ואהבה.
ההצגה הועלתה לראשונה במכללת סמינר הקיבוצים.