צבא דרום לבנון התמוטט במאי 2000 ואנשיו נסו מפני החיזבאללה לישראל, בת בריתם שנטשה אותם. כיום נותרו בארץ 700 משפחות פליטי צד"ל.
פייר ומסעוד הם בנים של קצין צד"ל שהגיעו מלבנון לישראל כנערים, פייר מבקש להתמסר למוסיקה הלבנונית שהוא אוהב אבל נאלץ לפרנס את משפחתו ומסעוד אוסף את חבריו, כולם בנים של חיילי צד"ל לשעבר, ומקים את קבוצת הכדורסל "ארז נהריה".
זהו סיפורם של נערים הנאבקים להגשים חלומות ולבנות את חייהם על חורבות המלחמה בלבנון והגלות בישראל.