העלילה מתרחשת ברוסיה הסובייטית, בימי "סטאלין העליזים".
הבמאי הדגול מיירהולד, עומד לביים בתיאטרון שבניהולו את המחזה של שייקספיר "ריצ'ארד השלישי" בגרסה חדשנית עכשווית.
התוצר הבימתי המהפכני מעורר את חשד השלטונות ובסדרה של מעכבים והגבלות אבסורדיים,
מתפתחת הצנזורה לממדים גרוטסקיים. בהמשך הופכת אותה צנזורה את ההתרחשות הבימתית למופע טרגי-קומי.