בשכונה ד' בטבריה מתגוררים שני אחים, אלכס ויבגני, עם אימם החולה. אביהם נהרג במבצע חומת מגן מיד לאחר עלייתם ארצה. מאז, סוחבת המשפחה עלבון לאחר שהאב נקבר מחוץ לגדר, מה שהוביל לזעם רב מצד ילדיו. יבגני, האח הבכור, מוביל חבורה נאו-נאצית המטפחת ערכים גזעניים ושואבת את השראתה ממגולחי הראש האנטישמים ברוסיה. אותם ערכים שמקרבים בין הנוער הרוסי הזה הוא הניתוק מהמדינה, מהעברית ומהיהדות.
מפגש של אלכס, האח הצעיר, מתאגרף ואיש שרירים עם דוד אוחנה, מאמן אגרוף, ובתו היפה, יוצר אצל אלכס דיסוננס בין הרצון להיטמע בחברה הישראלית לבין הנאמנות לאחיו ומוצאו. אמם החולה של האחים מנסה בשארית כוחותיה להציל את אלכס מגורל חסר עתיד.