העלילה מתרחשת בטרנסילבניה בעת הפלישה הטורקית לרומניה. ולאד (לוק אוונס) הוא נסיך טרנסילבני שגודל על ידי הטורקים וחונך על ידם, לאחר שנמסר להם על ידי אביו, כמו ילדים טרנסילבנים רבים נוספים, כדי שיגדלו להיות לוחמים שישרתו את צבא האימפריה העותומאנית.
ולאד חוזר אל בני עמו כמצביא נועז, עתיר הצלחות בקרבות, בתקווה לנהל חיי משפה שלווים עם רעייתו מירנה (שרה גדון) ובנם הקטן. אלא שלטורקים יש דרישה חדשה - לספק להם אלף ילדים נוספים, ובכך יימנעו מכיבוש טרנסילבניה. המצביא הטורקי דורש גם את בנו של ולאד, וכשזה מתנגד, מתכוננים הגייסות הגדולים של האימפריה הטורקית להסתער על ממלכתו הקטנה. ולאד מחליט לחזור למערה שבהר, שבה פגש יצור מפלצתי בעל כוחות-על, בתקווה שיצייד אותו בתכונותיו.
הערפד מתרשם מאומץ לבו של ולאד אך מזהירו שאם אכן יעניק לו מכוחותיו, הוא ישתנה לנצח ויוכל לרוות את צמאונו אך ורק מלגימת דם אדם.