פון, פיית חיות קסומה מתחברת עם יצור עצום ומסתורי. טינקרבל וחברותיה אינן בטוחות לגבי טיבו של היצור המפחיד, והפיות הלוחמות לוקחות על עצמן את המשימה ללכוד את היצור לפני שיהרוס את ביתן. הפיה פון מבינה שהיא חייבת לגרום לפיות להתלכד ולהציל את היצור המסתורי.