הפקה עשירה הכוללת שחקנים, שירים וריקודים, על פי האגדה האהובה מאת אוסקר ווילד.
יום הולדתה של האינפנטה-נסיכת ספרד מגיע. אף על פי שהיא נסיכה ממש, יש לה רק יום הולדת אחד בכל שנה, ממש כמו לילדיהם של העניים. לקראת חגיגות יום ההולדת שלה, מחליט אביה יחד עם יועצתו המרשעת למצוא עבור בתו את החתן המושלם בתקווה שהדבר ישמח אותה.
הנסיכה, שלא מרוצה מתכניתו של אביה, מחליטה להשתעשע ובוחרת בגמד קטן ומכוער בתור החתן המיועד! הגמד החביב וטוב הלב, שרגיל לחיים הפשוטים ביער, מובא להתגורר בארמון הפאר, אך שם הצרות רק מתחילות! עיבוד מוזיקלי וחדשני לאגדה שכתב הסופר והמשורר אוסקר וויילד, העוסקת בחיפוש אחר השלמות והיופי אל מול המציאות.