עם גיטרה ביד ולא הרבה מעבר, מנסה לואין דייויס להצליח כמוזיקאי בסצינת הפולק הניו יורקית של 1961 - דרך מלאה במכשולים שנראים בלתי אפשריים וחלקם אף מעשה ידיו שלו עצמו. בניסיון אחרון ומלא תקווה, יצא לואין דייויס מבתי הקפה והמועדונים שבוילג' בניו יורק - בליווי חתול ג'ינג'י - למסע שבסופו ייבחן מול בכיר מוזיקלי במועדון בשיקגו.