ניו יורק, 1974. כריס בן ה-50 השתחרר זה עתה מבית הכלא על התנהגות טובה. מחוץ לתחומי הכלא ממתין לו אחיו הצעיר, פרנק, שוטר עם עתיד מזהיר לפניו. כריס ופרנק תמיד היו שונים אחד מהשני, ואביהם, לאון, העדיף דווקא את כריס, למרות חיי הפשע שלו, על פני אחיו הצעיר ושומר הצדק. פרנק פותח בפני כריס את ביתו ומסייע לו לזכות שוב בליבה של אשתו לשעבר. אך כריס אינו יכול להיות להדחיק את מי שהוא וסדרה של אירועים מצערים הופכת את האחים לאויבים.