עיירה בוסנית, 1992. לוקה הסרבי מגיע לעיירה עם אשתו, זמרת אופרה לשעבר, ובנו, חובב כדורגל בגיל הטיפש-עשרה. מטרתו: להביא הנה מסילת רכבת. השמועות הגוברות על מלחמת אזרחים קרובה לא מטרידות אותו. עוד לפני פרוץ הקרבות אשתו בורחת, וכשפורצת המלחמה מגויס בנו לצבא ונופל בשבי הבוסני. סאבהה, אחות מוסלמית, נמסרת לידי לוקה, אך אחרי שיתאהב בבת הערובה, איך יוכל לשחרר את בנו מהשבי?