נשמה בודדה, תחת שמיים ערפיליים, לקראת אירועים אפוקליפטיים בנאפולי שלמרגלות הר הווזוב המעשן, באיטליה. סרג'יו נהג מונית מקבל הודעה מרעישה. שום דבר לא יהיה עוד כשהיה. סרג'יו מגלה כשהוא מביט במראה, אדם בן 40, שנטש את אהבתו למוסיקה, ועכשיו תועה בסבך העירוני הגועש.
כשסופה עזה משתוללת בחוץ מציפים אותו זיכרונות, תקוות וחרטות הגודשים את מוניתו או יותר נכון- את חייו . במוקדם או במאוחר, יפסיק הגשם, והשמיים הכחולים ישובו וייראו, והוא יידרש להחליט אם הקיץ הקץ על המוסיקה או שדווקא עתה הוא מחדש עימה את הקשר.