רכבת הרים של ערבוב ז'אנרים כפי שרק הקולנוע הקוריאני יכול להנפיק. הבימאי צ'וי עובר מטריטוריית סרטי הפשע שהוא מתמחה בהם לקומדיית אקשן עם יסודות של פנטזיה. הקוסם (השרלטן?) וושי (הכוכב העולה קאנג דונג-וון, שניתן לראותו בסרט הפתיחה של הפסטיבל "איחוד חשאי") ובן לווייתו הנאמן צ'ורנגי (שהוא בכלל חיה שבעזרת קסם הפכה לאדם) מחוללים מהומות בקוריאה בתחילת המאה ה-16 - ימי שושלת ג'וסון.
באחד מנפתולי העלילה הרבים ימצאו עצמם וושי ועוזרו בקוריאה של ימינו והמפגש הטעון הזה ישמש כר נרחב לשלל של אירועים משעשעים יותר ופחות כולל הערות על הפוליטיקה של קוריאה בימינו והצצה לעולם עשיית הסרטים בקוריאה. נושא המסע בזמן מאפיין לא מעט את הקולנוע הקוריאני בימינו (למשל בסרט "2009:זיכרונות אבודים") ודרכו מנסים היוצרים לבחון את השינויים הגיאופוליטיים הרבים שחלו במדינה שהפכה מממלכה מתבודדת לאחת האומות המפותחות בעולם. סרט שהוא חגיגה של אקשן בלתי פוסק והומור משובח.