זהו סיפורה של משפחת טולדנו, משפחה ירושלמית של חוזרים בתשובה, ובמרכזו מסע התבגרותה של בת הזקונים אדריאנה.
האב נפתלי טולדנו הוא המנצח הראשי ומייסדה של "התזמורת הספרדית ירושלים" ומלווה בבן טיפוחיו הפייטן אליהו אליאס. האם מרסדס הייתה בעברה החילוני זמרת בלהקה צבאית, והורישה את אהבתה למוסיקה לשלוש בנותיה: מיראבל השמרנית, נרי המרדנית ואדריאנה הצעירה. אדריאנה חולמת ללכת בדרך אמה, למרות שמשפחתה החרדית אוסרת על שירת נשים.
במסע להגשמת חלומה נתקלת אדריאנה בשלל דמויות ומקומות המשפיעים על מסלול חייה. במועדון בעיר העתיקה בירושלים בניהולה של לינדה היא פוגשת בשני מלצרים מזמרים: מוראד ופרדי - בו היא מתאהבת לראשונה בחייה. במסעה המטלטל נסחפת אדריאנה אל תוך חיי הלילה של תל אביב, לומדת על הקשיים הכרוכים בהגשמת החלום, ומתמודדת עם הדילמה הנצחית של כולנו: הבחירה בין ערכי המשפחה לבין הגשמה עצמית.