סרטו של טוד היינס, המבוסס על סיפור מאת סמי ברץ' ואלכס מכניק. אליזבת (נטלי פורטמן) היא שחקנית נודעת המגיעה לקהילה קטנה בג'ורג'יה, על מנת לערוך תחקיר על גרייסי (ג'וליאן מור), אותה היא אמורה לגלם בסרט. בגיל 36 גרייסי ויתרה על חיי נישואין יציבים לטובת רומן עם ג'ו (צ'רלס מלטון), שהיה אז בן 13. כעת, לאחר 20 שנה, נראה כי למרות פער הגילים חייהם בפרבר השינה של בני הזוג הרמוניים ורגועים. אלא שכניסתה לתמונה של אליזבת, שלוקחת את תפקיד התחקירנית ביסודיות, מערערת את הבסיס המוצק לכאורה אך מעורער במידה מסוימת מתחת לפני השטח, שביחסי בני הזוג, ומייצרת טלטלה לא פשוטה.