סאטירה מוזיקלית. איש הרוח, הזונה והליצן, לאחר שהתחרו על חסדי הצופים, מקימים קואליציה גוף ונשמה יוצאים בטרמפים של מחאה חברתית לתפוס את השלטון. הם אפילו מגיעים ללשכת הטרמפים המרכזית המתפוררת, אך לבסוף נאלצים להשלים עם סוף החלום ולהיכנע לצו השעה: הפתרון הלאומני – דיקטטורה.