סיפורו האהוב של נחום גוטמן 'לובנגולו מלך זולו' משתלב בסיפור הרפתקאותיהם של שני ילדים היוצאים לחפש את סופו האבוד של הסיפור לובנגולו מלך זולו.
מסעם של שני ילדים למציאת סוף סיפורו הקסום של נחום גוטמן 'לובנגולו מלך זולו' אותו בלעה תולעת הספרים. בהצגה מופיעים גם צב שעה וצב קריאה, פרופסור מלונאי, מלכת המילים העבריות העוזרים לצמד הילדים להגיע לסיומו המוצלח של המסע.