מבוסס על המעשייה הצרפתית מאוסף האחים גרים. בן הטוחן מאמץ את החתול ומיד מתחיל הבלבול.
החתול לא רק חבר, הוא גם יודע לדבר. הטוחן קיבל בירושה מגפיים, שהחתול מבקש לתת לו בינתיים.
בתמורה מבטיח החתול לבן הטוחן שיהפוך לאיש עשיר וחשוב וייקרא הרוזן קלאבסה בכל כפר ויישוב.
האם הרוזן יתחתן עם הנסיכה ומה יקרה למכשפה?
הצגה בשילוב בובות ודמויות מתחלפות. לגילאי 3-6.