ה"אודישן" מתרחש במועדון הנקנה על ידי ג`רמיה, שהנו בובה של עולה חדש שחום עור מניו אורלינס.
ג`רמיה מבקש מאלן (המפעיל אותו, מדבר ושר מהבטן) לעזור לו לערוך אודישנים לזמרים וזמרות הרוצים להופיע במועדון החדש שלו.
הבאים לאודישנים הם גם בובות (ששרות באמצעות אלן) וגם זמרת הג`אז דפני לוי.
המופע הוא קומי – מוסיקלי וכולל את אמן הדיבור מהבטן אלן בלומנשטיק, זמרת הג`אז דפני לוי, 3 נגנים, זמרת אורחת, וצוות בובות שכל אחד מהם הוא טיפוס ססגוני בפני עצמו.